美国延长对华GPU关税豁免；2027年中国AI芯片国产率将达80%

2025-06-09 20:42:21

　　摩根士丹利在最近的一份报告中指出，数据、电力供应、计算（包括半导体）以及人才是中国人工智能（AI）竞争力的核心。报告题为《中国人工智能：沉睡的巨人觉醒》的报告指出，自2017年以来，中国政府直接制定了长期战略并进行了大规模投资，使得这四个领域拥有无与伦比的全球竞争力。

　　报告显示，数据方面，中国通过14亿人口和11亿人使用的移动应用程序获得了人工智能模型训练所必需的海量数据。

　　在对数据中心（IDC）稳定运行至关重要的电力供应方面，中国正在建设比世界其他国家总和还要多的核电站。

　　关于计算领域，报告称，“在美国出口管制的情况下，中国实现先进芯片制造完全自给自足的道路仍不确定，但本土产业已表现出韧性和进步。”

　　人才方面，报告称中国拥有全球47%的顶尖人工智能研究人员和超过50%的人工智能专利。报告指出：“中国持续大力投资劳动力，并通过政府支持的项目鼓励学生攻读人工智能相关学位和关键技能。”

　　唯一一个自给自足进展较慢的领域是硬件计算，包括半导体，但即使是这个弱点也在迅速改善。就尖端图形处理器（GPU）而言，中国开发者正在通过混合使用旧款GPU和国产GPU来克服资源限制。摩根士丹利表示，中国人工智能GPU的自给率将从2024年的34%上升到2027年的82%。

　　报告指出，中国已设定目标，到2030年实现人工智能领域完全独立自主。报告指出，美国的出口限制促使中国优先发展更高效、更廉价的人工智能技术。报告以中国生成式人工智能公司DeepSeek为例，该公司开发了一个与ChatGPT相当的模型，成本仅为560万美元。

　　报告还强调了中国与其他国家在人工智能发展方面的不同做法。美国专注于技术霸权，而中国则截然相反，追求实际利益。“中国不太关心打造最强大的人工智能能力，而更注重将人工智能推向市场，”报告指出，并补充道，“中国拥抱开源人工智能，而美国似乎正走向封闭、严格控制的人工智能系统。”

　　在中国发展最快的人形机器人市场中，预计到2050年中国将占据全球30%的市场份额。摩根士丹利预测，到2050年该市场的规模将接近5万亿美元（约6800万亿韩元）。（爱集微）

　　覆盖标的公司年报中披露EDA工具费用的公司并不多，并且披露的费用相比整体研发费用而言占比并不高，约为1%级别。一般只在相较去年有较大变动时注释说明。

　　但是EDA在芯片设计中占有非常重要的位置，约等于有些地区的中考体育，虽然分值占比不高，但是体育没有及格的话会直接导致无法报考部分名校。

　　而且相比其他科目的老师，“体育老师”比较好拿捏，不像“数学语文英语”这些主科老师，背后都有大财团和盘根错节的势力，不好拿捏。川普这波算是拿捏住了三寸。有多家上市芯片公司在2024年年报中就预告了EDA风险——财报里预警的小概率事件线.瑞芯微：长期应付款中提及本期期末金额较上期末变动比例（%）+294.58%，且

　　此前，拜登政府将豁免期延长一年，这些零部件的进口税原定于2025年6月1日生效。然而，USTR发布最新声明，将截止日期延长至2025年8月31日。这意味着多年来潜伏在GPU和主板背后的价格上涨再次被推迟三个月。

　　USTR在声明中表示：“2023年12月29日，USTR邀请公众就是否延长此前恢复的352项关税豁免和77项新冠疫情相关关税豁免提交意见。”随后，该声明补充道：“基于对12月29日通知收到的评论以及四年审查中收到的评论的持续考虑，美国贸易代表认为，将2024年5月延长的164项豁免和2024年9月批准的14项豁免延长三个月是适当的。”

　　特朗普第一届政府曾援引1974年《贸易法》第301条款对中国实施制裁。然而，由于两国贸易谈判取得良好进展，该条款于2019年暂停实施。拜登政府随后继续延长这些关税豁免，尤其是在联邦政府认为其中许多商品对美国企业至关重要的情况下。

　　然而，随着特朗普第二任期开始，情况发生了变化，他开始谈论对几乎所有进口到美国的商品征收关税。今年4月初，特朗普对所有进口商品征收10%的基准税，并根据美国与出口国之间的“贸易失衡”额外加征关税。

　　特朗普最初豁免了计算机芯片的关税（当时措辞有些模糊），但最终将宣布了针对半导体的具体进口税。由于贸易谈判悬而未决，部分关税最终被暂停或下调。此外，美国国际贸易法院裁定特朗普的全面关税政策违法，但在白宫就该裁决提起上诉期间，这些关税仍然有效。不过，此案不会影响301条款关税，因为这些关税并非根据1977年《国际紧急经济权力法案》实施，而特朗普正是以此为依据来为其最新一轮关税辩护。

　　301条款实施至今已六年多，许多芯片制造商和个人电脑制造商正从中国撤离，前往越南和其他地区。尽管如此，90天的暂缓期限仍然受到欢迎，尤其是在芯片供应链复杂且运输需要时间的情况下。目前尚不清楚特朗普是否会在此之后继续延长这一期限。（网络）

　　，标志着公司向全球化发展迈出了关键一步，彰显了公司深化客户合作、构建高韧性与高灵活性的供应链，并持续强化生态体系和品牌国际影响力的长期承诺。

　　据了解，自2005年成立以来，兆易创新持续拓展产品组合与解决方案，形成具备竞争力的完整布局。最新行业数据显示，公司SPI NOR Flash产品以20.4%的市场份额位居全球第二，累计出货量超270亿颗；在32-bit通用MCU领域跻身全球第七，累计提供超过63个系列、700+款型号选择，累计出货量超20亿颗；在指纹传感器领域，兆易创新也拥有完整的信号链、算法及解决方案。公司产品广泛应用于工业、汽车、消费电子和物联网等领域，凭借持续的技术创新与稳定可靠的性能，赢得了客户与合作伙伴的广泛认可和信赖。

　　随着智能互联技术在工业自动化、汽车电子和边缘智能等领域加速渗透，全球市场需求持续增长。兆易创新正加快产品创新、供应链协同与生态布局，积极把握新兴市场机遇，更高效地响应全球客户多元化的应用需求。

　　“我们选择新加坡，不仅因为其战略区位优势，更看重其成熟的科技生态与支持企业全球化发展的理念。”兆易创新高级副总裁、海外业务CEO赵人慧表示，“这不仅是一个区域办公室，更是一个跨学科、跨地域人才汇聚的创新平台，推动我们打造更智能的系统、更高效的执行力，以及面向未来的技术能力。”

　　据兆易创新介绍，新加坡凭借先进的基础设施、良好的创新环境和高素质的人才资源，已成为全球领先的科技与商业枢纽。其强大的全球联通能力、便利高效的营商体系以及对数字化转型的持续投入，为兆易创新拓展国际业务、深化全球协作提供了坚实支撑。

　　作为公司设立的国际总部，新加坡公司将承担起统筹国际运营、推进本地化产品创新、强化客户与供应链协同等关键职能。兆易创新表示，将以此为战略起点，加快国际市场拓展，构建更加开放、灵活、富有前瞻性的生态体系。（兆易创新）

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